Salesforce se trata de uno de los CRM más utilizados a nivel mundial por las empresas, su potencial en gestión avanzada de cuentas y contactos, personalización e integraciones hacen que sea una herramienta atractiva. Puede tratarse de una solución esencial para el crecimiento de una empresa, pero bajo contratiempos y sin un respaldo pueden generar todo lo contrario. Por ello contar con un backup para Sales Force es fundamental, ya que la pérdida de datos y metadatos que se deben a errores humanos, ciberataques entre otro tipo de imprevistos puede generar grandes problemas.
¿Por qué debo hacer backup de Salesforce?
En la mayoría de las organizaciones se tiende a pensar que como Salesforce administra la infraestructura, no es necesario contar con una copia de seguridad externa. Rara vez estas cuentan con una y en muchas ocasiones cuando se decide hacer ya es demasiado tarde.
La realidad es otra ya que, aunque Salesforce gestiona la infraestructura, tanto los datos como metadatos que están en ella son responsabilidad del usuario. Es decir, el encargado de protegerlos frente a su pérdida o corrupción.
La política de Salesforce recomienda a sus clientes que desarrollen una estrategia de backup. Es más, firma lo siguiente: «Es importante que los clientes de Salesforce desarrollen una estrategia de copia de seguridad de datos de rutina como parte de su modelo general de gestión y seguridad de datos».
Antes de nada, es muy importante comprender la estructura de datos que conforma el CRM y como se estructura. En general cuando se habla de datos se refiere a todos los datos comerciales que conforman Salesforce, lo que incluye contactos, clientes potenciales, cuentas, oportunidades, archivos adjuntos etc. Pero, por otro lado, encontramos los llamados «metadatos´´, es decir, aquellos que se refieren a todos los ajustes de configuración como: campos personalizados, informes, tableros, jerarquía de datos etc.
Por lo tanto, es fundamental contar con un backup tanto de los datos que conforman Salesforce como de los metadatos ya que de otra manera no sería eficaz.
¿Cómo hacer un backup de Salesforce?
Realizar un backup de Salesforce es fácil y para lograrlo tan solo es necesaria una solución de backup de terceros que garantice la copia y el control de esta. En Tecsens, te ofrecemos «Veeam® Backup for Salesforce´´.
Ventajas de Veaam Backup para Salesforce:
- Nativo de Salesforce, diseñado específicamente copia de seguridad y restauración de datos y metadatos.
- Recuperación rápida y flexible
- Implementación en las instalaciones o en la nube
- Desarrollado por las API de Salesforce
- Protección contra errores y amenazas
- Personalización, establecimiento de cronogramas de copias de seguridad granulares y configuración de retención a nivel objeto.
Contar con copias de seguridad propias, asegura de cumplir con los objetivos de punto de recuperación (RPO) o los objetivos de tiempo de recuperación (RTO).